En su búsqueda, Manuela se encuentra con Agrado, otro travesti, quien la ayuda a encontrar al padre de su hijo. Al mismo tiempo, ambas se relacionan con la hermana Rosa, una joven monja embarazada que desea partir a El Salvador, y con Huma Rojo, una actriz lesbiana y drogadicta a quien admiraba el hijo de Manuela.

Pedro Almodóvarapela a su conocida fómula 'película centrada en mujeres + galería de personajes bizarros', pero filma y narra de manera muy distinta a la de los años en que esa fórmula hizo explosión. Y se permite tocar un tema que antes hubiera evitado: la maternidad.

Una historia emotiva y tierna -y cierta ingenuidad en el relato-dieron a Almodóvar con este film todos los premios internacionales que le habían sido esquivos, como la Palma de Oro en Cannes al Mejor director y el Oscar a la Mejor película extranjera. Para gran parte de la crítica, la película deja entrever un director reblandecido, lejos del mordaz cultor de la vida under.