Nueva mirada del español Carlos Saura sobre la Guerra Civil Española, en este caso desde la perspectiva de la tragicomedia.
Basado en una obra teatral, el film narra las peripecias de un trío integrado por una pareja de artistas de varieté y un muchacho mudo, que se dedican a entretener a las tropas republicanas.
Por un accidente (la espesa niebla), este trío aterrizará en un campamento franquista, lo que les provocará varias desgracias.