Historia de rasgos autobiográficos que muestra a Miguel, director de cine nacido en Tucumán, obsesionado por la realización de su próximo film. El cineasta de la ficción imagina encuentros entre Don Quijote y Martín Fierro. El tucumano Gerardo Vallejo -uno de los fundadores del "Grupo Cine Liberación", junto a Octavio Getino y Fernando Solanas- realizó este film con escaso presupuesto y con él mismo y su
esposa, Eva Piwowarski, en los papeles centrales.