Una mujer acaba de enviudar y empieza a vivir en un mundo de fantasía, acompañada por su hija. La niña desaparece y esto induce a que ese universo mágico se haga realidad.
Los roles protagónicos de este film de Ayala están a cargo de Luisisna Brando y una adolescente Andrea del Boca, quien luego permanecería sin filmar durante una década, hasta su reaparición en Cien veces no debo (1990).
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