Un hombre casado está dispuesto a hacer cualquier cosa para retener a su lado a su esposa, sobre todo cuando reaparece la ex pareja y el gran amor de su vida, quien ha estado internado varios años en un hospital psiquiátrico.
La obra está estructurada en dos partes: la primera, centrada en la protagonista y su novio de la juventud, con quien convive en un ambiente marginal. La segunda está ubicada temporalmente varios años después, cuando se da el particular triángulo amoroso.
Guión inconcluso de John Cassavetes, fue rodado años después por su hijo, quien aparece brevemente en el film, así como Gena Rowlands, esposa del gran director independiente.
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